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冷藏集装箱产业链研究报告

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悟空 发表于 2020-3-26 11:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、节点简介

我国冷链物流行业是从2008年北京奥运会之后开始逐渐发展起来。政府层面对于冷链物流的发展高度重视,近年来支持力度不断加大,在多个文件中提出了冷链物流是国家大力鼓励发展的行业,在规划引导、资金扶持、行业标准和食品安全法规等几个方面给予了明确的支持。 冷藏集装箱运输作为冷藏运输的重要方式之一。目前,我国的冷藏集装箱市场依然由中集集团、胜狮集团、青岛马士基等大集团构成。生产企业也主要分布在上海、青岛等两个地区。世界上大部分的集装箱都是我国产的国产货,中集集团与胜狮货柜两家企业生产的集装箱占据全球市场份额75%以上,全球最大的是中集集团,市占率达50%,第二的便是胜狮货柜,全球市占率达25%。集装箱主要有两大买家,一个是租赁公司,一个是航运公司。 中集业务领域包括标准冷藏箱、特种冷藏箱、冷藏半挂车、冷机研发和冷链研究院于一体,标准冷藏箱全球市场占有率超过30%,特种冷藏箱全球市场占有率超过70%。2017年一季度中集集装箱业务营收实现约53亿,同比增长148.79%,其中普通干货箱销量超过29万TEU,同比大增265.78%,冷藏箱基本保持稳定,销量约为1.44万TEU。中集集团的集装箱已经连续22年稳居全球第一,是全球唯一能够提供全系列300多种类型集装箱产品的企业,其全球市场份额超过50%。香港胜狮货柜集团是全球第二大集装箱制造商,产品占世界市场份额30%左右,是亚太地区主要货柜场及码头经营者之一。

二、产业链图谱
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三、智能行业透视

(1)行业规模

行业规模

数据来源:国联证券

标题:机械设备行业深度研究:生鲜电商与冷链物流崛起看好冷链设备增长

发布时间:2018-12-28

摘要:2017年,全球冷藏集装箱市场规模大致在60亿元的水平,2022年市场规模有望达到75亿元,未来几年复合增长率在4.5%左右。

数据来源:国联证券

标题:机械设备行业深度研究:生鲜电商与冷链物流崛起看好冷链设备增长

发布时间:2018-12-28

摘要:根据相关数据以及测算,目前我国商用展示柜市场规模在120亿元左右、冷藏车市场规模65亿元左右、全球 冷藏集装箱规模60亿元左右、冷库制冷机组55亿元左右、速动设备30亿元左右。

数据来源:红 宝 丽

标题:红 宝 丽2016年年报

发布时间:2017-04-28

摘要:聚氨酯硬泡应用领域很广,主要应用于冰箱(柜)冷藏集装箱冷藏行业,占50%以上。中国冰箱(柜)制造企业经过多年发展,已经具有较强的自主研发能力,冰箱行业的发展要求,以及行业自身发展、上游硬泡组合聚醚技术进步,推动了冰箱(柜)产业发展,节能环保等高性能的冰箱(柜)产品升级很快,反过来也对硬泡组合聚醚生产企业提出了更高的要求,企业间的竞争更加推动了技术创新。

(2)竞争格局

竞争格局

数据来源:国联证券

标题:机械设备行业深度研究:生鲜电商与冷链物流崛起看好冷链设备增长

发布时间:2018-12-28

摘要:冷链设备行业竞争格局:冷冻设备、压缩机、商用展示柜等市场竞争激烈;冷藏车、冷藏集装箱等市场集中度相对较高冷冻设备、压缩机:我国冷冻设备行业总体竞争较为激烈,市场化程度高,市场集中度较低,主要企业有汉钟精机、四方科技、大冷股份、雪人股份等;商用展示柜:国内商用展示柜领域企业众多,行业整体竞争较为激烈,尚未形成大型垄断企业,主要企业有澳柯玛、海容冷链、凯雪冷链等;冷藏车:国内市场集中度高,国产CR3占半壁江山,但由于冷藏车市场规模不大,冷藏车销量占车企总销量的比例不高,目前对这些大型车企整体业绩影响较小,主要企业有福田汽车、江淮汽车等;冷藏集装箱:全球市场集中度高,中国企业是寡头,在全球占据绝对的竞争力,主要企业有中集集团、胜狮货柜、中集安瑞科等。

数据来源:国金证券

标题:制冷空调设备行业研究:“产地仓+线下店”,开启冷链设备新增长

发布时间:2018-06-11

摘要:冷藏集装箱市场集中度高,中集、胜狮、四方等龙头公司市场份额估计超过60%

数据来源:红 宝 丽

标题:红 宝 丽2017年年度报告

发布时间:2018-04-20

摘要:硬泡组合聚醚领域:公司硬泡组合聚醚产品市场主要为冰箱(柜)冷藏集装箱领域,该领域是硬泡组合聚醚最大的消费市场,报告期末产能规模为15万吨,硬泡聚醚销售量11万多吨,根据中国聚氨酯工业协会相关信息,公司产品销售量、市场占有率连续多年居于行业前列。

数据来源:安信证券

标题:中集集团:制造+服务+金融,打造多元化产业集团

发布时间:2015-03-24

摘要:公司集装箱业务依旧保持全球第一,受益于全球经济复苏和集装箱贸易增速提高,行业产能利用率增长至六成左右,尽管箱价下降5%左右,但是订单量增加,普通干货集装箱累计销售138.53万TEU,同比增长27.29%,冷藏集装箱累计销售12.88万TEU,同比增长7.69%,特种箱累计销售6.95万台,同比增长8.76%,公司集装箱业务收入同比增加。

(3)发展历史与趋势

发展历史与趋势

数据来源:光大证券

标题:中集集团投资价值分析报告:智能制造+智慧物流,“创”新价值,“谋”高发展

发布时间:2018-09-04

摘要:冷藏集装箱占总集装箱数量的7%,2013-2017年,冷藏箱的需求以5%-6%的年平均增长率在增加,高于普通集装箱2%-3%的增长率。根据德鲁里的数据,海运运输生鲜食品的需求是其他产品的两倍,需求空间广阔。

数据来源:华金证券

标题:中集集团:营收增势良好,集装箱毛利率下滑拖累利润表现

发布时间:2018-09-01

摘要:公司上半年实现营收436亿元,同比增长30.47%;实现利润总额18.30亿元,同比增长16.09%。分业务看,集装箱延续回暖态势,公司普通干货集装箱累计销售80.69万TEU,同比增长50.63%;冷藏集装箱累计销售7.66万TEU,同比增长118.23%;集装箱业务实现营收160.94亿元,同比增长60.16%;实现利润2.14亿元,同比下滑68.64%。由于水性漆集装箱成本高而钢材价格上涨,集装箱业务毛利率下滑8.84pct。

数据来源:红 宝 丽

标题:红 宝 丽2017年年度报告

发布时间:2018-04-20

摘要:聚氨酯硬泡在冰箱(柜)冷藏集装箱冷藏行业应用,占消费总量50%以上。中国是世界冰箱(柜)生产基地,中国冰箱(柜)制造企业经过多年发展,已经具有较强的自主研发能力,冰箱行业发展要求、上游硬泡组合聚醚技术进步,推动了冰箱(柜)产业发展;冰箱(柜)产品升级要求,反过来也对硬泡组合聚醚生产企业提出了更高的要求,企业间的竞争更加推动了技术创新和进步。公司坚持创新理念,增加研发投入,根据行业发展、客户不同要求,开发新技术、新产品,并储备新技术,在国内冰箱冷藏行业硬泡组合聚醚的市场,多年来均名列前茅,推动了行业进步,成为国内、国际上响当当的行业品牌,是中国工业和信息化部等两部门于2017年12月公布的第二批制造业单项冠军企业。公司客户有美的、海信、美菱、博西华、LG、三星、伊莱克斯、中集等冰箱(柜)、集装箱企业。

(4)行业驱动力

行业驱动力

数据来源:国联证券

标题:机械设备行业深度研究:生鲜电商与冷链物流崛起看好冷链设备增长

发布时间:2018-12-28

摘要::冷藏集装箱运输货物占比分布来源:QYResearch,国联证券研究所我国人口众多,是消费大国,同时也是贸 易大国,对冷藏集装箱的需求量也大,带动了我国冷藏集装箱制造业的发展。QYResearch研究数据显示,亚 太和欧洲是全球冷藏集装箱主要消费地区,占比分别为40%和25%。

四、典型公司
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