【专稿】2018年前三季度中国大陆港口生产情况浅析——上海国际...

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一、宏观经济形势


2018年以来,全球经济遇到的风险和困难逐步增多,主要经济体增长放缓,通胀上升,紧缩货币政策周期开启。与此同时,贸易保护主义抬头,美国近期宣布的提高关税政策以及来自贸易伙伴的反制措施,使得全球贸易紧张局势持续升级。在此背景下,全球经济复苏态势分化,美国经济增长强劲,欧元区和日本经济增速略有下滑,部分新兴经济体增长动能减弱。

国际货币基金组织(IMF)在2018年10月发布的《世界经济展望:稳定增长面临的挑战》报告中近两年来首次下调全球经济增速预期,将2018-2019年的全球增长率预期降为3.7%。整体来看,2018年全球经济形势较2017年有所弱化,港口生产面临的外部不利因素增多。

表1 近年全球主要经济体GDP增长预期


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数据来源:国际货币基金组织(IMF),《世界经济展望》


同期,中国经济保持在合理区间,但下行压力持续加大。就单季度数据来看,2018年三季度中国GDP同比增长6.5%,较二季度放缓0.2个百分点,放缓幅度扩大,且增速创近10年新低。但从累计数据看,2018年前三季度,我国消费品市场保持平稳增长,零售业态融合趋势明显,市场供给方式加速创新,消费继续发挥经济增长主要驱动力的作用,GDP同比增长6.7%。

当前中国经济下行压力既有贸易战导致的外部环境恶化因素,也有前期我国加强金融监管、去杠杆、环保加码与房地产调控等政策调整带来的后续阵痛。但随着中国经济转型升级,内需在经济增长中所起的作用不断增强,中国经济将持续稳定运行。

表2 近年中国GDP增长速度(%)


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数据来源:国家统计局


二、港口生产形势


从货物吞吐量单季度数据看,2018年第三季度,中国大陆港口延续了前两季度的良好态势,规模以上港口完成货物吞吐量34.1亿吨,同比增长5.67%。其中沿海港口完成货物吞吐量23.5亿吨,同比增长6.94%;内河港口完成货物吞吐量10.6亿吨,同比增长2.97%;外贸货物吞吐量10.5亿吨,同比增长2.6%;内贸货物吞吐量23.6亿吨,同比增长7.11%。

从货物吞吐量季度累计数据看,2018年前三季度,规模以上港口完成货物吞吐量99.5亿吨,同比增长2.6%,增速较去年回落5个百分点。其中,沿海港口完成货物吞吐量69.3亿吨,同比增长4.3%;内河港口完成货物吞吐量30.2亿吨,同比下降1.1%;外贸货物吞吐量31.3亿吨,同比增长2.3%;规模以上港口完成集装箱吞吐量1.9亿TEU,同比增长4.9%。总体来看,2018年前三季度中国大陆港口生产持续向好但增幅趋缓。

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数据来源:中国交通运输部、SISI整理

图1 2015.Q3-2018.Q3中国大陆港口货物吞吐量季度增速


从集装箱吞吐量季度数据来看,三季度是传统的航运旺季,但今年第三季度中国大陆港口集装箱生产表现不及预期。2018年第三季度,规模以上港口完成集装箱吞吐量6493万TEU,同比增长4.71%,增速较前两季度进一步下滑。

从集装箱吞吐量季度累计数据看,2018年前三季度,全国规模以上港口完成集装箱吞吐量1.9亿TEU,同比增长4.9%。分月份来看,2018年前三季度集装箱吞吐量增速呈现W型走势,分别在3月及7月跌至1.7%及2.7%,为近一年来最低值。总体来看,2018年前三季度中国大陆港口集装箱吞吐量整体保持低速增长态势。

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数据来源:中国交通运输部、SISI整理

图2 2016年9月-2018年9月中国大陆港口集装箱吞吐量月度增速


三、港口生产排名


从货物吞吐量排名来看,2018年前三季度中国大陆港口排名延续了前两季度排名顺序,总体变化不大。预计2018年全年,除个别港口在名次上会有前后交替,大部分港口货物吞吐量排名将不会发生大的变化:宁波港、上海港、唐山港稳坐前三,宁波舟山港全年货物吞吐量或将突破11亿吨;山东主要港口青岛、烟台、日照则凭借高基数、高增速优势位居前十,预计山东省全年货物吞吐量将超过14亿吨;内河主要港口苏州、南京、南通分别排名第五、第十四、第十六、泰州,虽然从增速看表现各异,但整体来看,内河港口仍表现出较大的增长潜力。

表3 2018年前三季度中国大陆港口货物吞吐量排名



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数据来源:中国交通运输部、SISI整理


从集装箱吞吐量排名来看,预计2018年全年中国大陆港口集装箱吞吐量排名也将不会发生大的变化:长三角主要港口上海港、宁波舟山港仍将位居前二,预计两港口全年集装箱吞吐量总和将超过7000万TEU;珠三角主要港口深圳港、广州港也将位列前五,按目前的增长态势,预计广州港全年吞吐量将超过2100万TEU。

表4 2018年前三季度中国大陆港口集装箱吞吐量排名

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数据来源:中国交通运输部、SISI整理

四、展望


在当前的宏观经济形势下,虽然世界经济近期依旧保持复苏态势,但中美贸易战加大了经济增长的不确定性。同时,随着我国经济结构调整和转型升级的继续推进,国内投资需求仍将保持低速增长,消费保持较快增长,但对港口吞吐量增长带动作用不明显,外贸发展仍将面临较大下行压力。预计2018年全年,中国大陆港口货物吞吐量将突破130亿吨,其中,内、外贸货物吞吐量将分别完成89亿吨和41亿吨,同比增长3.5%和2.1%左右,港口集装箱吞吐量增速或将回落至4%左右。

展望2019年,在货物吞吐量方面,因基础设施建设和固定资产投资力度趋缓,贸易需求减少,同时国际煤价、矿价、油价不断高企,进口压力逐渐增大,国内大宗商品需求将在稳定的基础上保持适度扩张,但增速将十分有限,预计2019年中国大陆港口货物吞吐量增速将维持在2%左右。在集装箱贸易方面,因对美贸易的小幅回落,加之国际经贸形势总体不稳,国内消费市场替代性需求将逐渐显现,但国内“散改集”等集装箱化运输渐成规模,预计2019年中国大陆港口集装箱吞吐量或将维持4%左右的低速增长。

上海国际航运研究中心 港口研究室

作者 张静

联系电话:021-65853850-8033
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