2020年全球港口集装箱行业发展现状分析

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1、全球经济增速放缓,国际航运市场低位运行

受全球经济增速放缓影响,预估2019年全球集运行业需求增速由2018年的5.1%下滑至3.1%,供给增速为2.9%,行业供需格局较2018年有明显改善。

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波罗的海综合指数(BDI)是散装船航运运价指标,散装船运以运输钢材、纸浆、谷物、煤、矿砂、磷矿石、铝矾土等民生物资及工业原料为主。因此,散装航运业营运状况与全球经济景气荣枯、原物料行情高低息息相关。故波罗的海指数可视为经济领先指标。一般认为,BDI指数2000点是航运公司的盈亏线,跌破2000点后,所有航运公司都是亏损运营。

近年来,波罗的海干散装综合指数(BDI)保持低位运行。2019年,BDI指数自2月触底595点(2019年最低)以来一路上扬,迭创新高,9月5日报2499点,为近五年以来的新高点。2020年1-3月,指数维持在1000以下,3月6日为617点。

2、中国港口集装箱吞吐量稳步上升,在全球排名中占据绝对优势

2016-2019年,中国规模以上港口集装箱吞吐量逐年上升,2019年为26107万TEU,同比增长4.5%。其中,沿海港口完成23092万TEU,增长4.4%;内河港口完成3015万TEU,增长5.26%。

2016-2019年中国规模以上港口集装箱吞吐量统计情况

2019年全球十大集装箱港口排名显示,2019年,上海港完成集装箱吞吐量4330万TEU,同比增长3%。这也是上海连续第十年蝉联全球最大集装箱港口桂冠。

新加坡港作为世界第二繁忙的集装箱港口,2019年完成集装箱3720万TEU,在前一年3660万TEU的基础上增长了1.6%。

宁波舟山港2019年集装箱吞吐量达到2753万标箱,首次突破“2700万箱”大关。自2014年集装箱吞吐量超越韩国釜山港跃居全球第五位以来,宁波舟山港集装箱业务持续保持良好发展态势,在2019年排名中位于第三名。

从排名来看,全球前十大集装箱港口的排位并未发生较大变化。只有青岛港超越香港港,名次上升一位,成功夺取全球第七的宝座。且青岛港与釜山港呈焦灼态势,按照目前发展态势,后续位次还将发生变化。

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注:深圳港吞吐量增速为0.12%


我国集装箱制造行业需求与国际贸易、集装箱运输市场变化息息相关。2012-2014年,世界贸易平稳增长,国际海运市场对集装箱需求增加,我国集装箱出口量不断增加。自2015年开始我国集装箱出口量开始下滑,2016年我国集装箱出口量为199万个,同比下降26.77%,为近年来最少出口量和最大跌幅。

2017年,我国集装箱出口量达到300万个,同比大增50.75%,2018年出口量达到340万个。2019年,我国集装箱出口量为242万个,同比下降28.82%。

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来源:前瞻产业研究院
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