疫情下,集装箱运费“离奇”暴涨!航运公司在操纵运价吗?

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悟空 发表于 2021-3-10 10:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
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近段时间以来,集运市场亚洲到美国航线运价大幅上涨

承运人、港口和货代等各方均表示,亚洲-美国航线从7月开始的货物出口激增的情况将在8月得到继续。

包括进口商自身在内的一些利益攸关方表示,美国从亚洲进口的货物数量在9月份也将保持在当前水平,而也有其他一些人预计8月底该条航线上的货量将出现下降,再9月底将出现一个短暂的旺季。

比如,物流公司 Apex Maritime执行副总裁Kurt McElroy就介绍到,“我们经常接到客户的电话,他们说,他们正在上调自己的预测,说他们将无法按合同规定的价格获得更多的舱位,所以(这些大型受益货主)正在寻找现货市场的舱位,而且是在很长一段时间内。”

不过,在上个周五的即期运价异常大幅上涨后,航运公司和货代似乎都同意,随着航运公司对运力的继续管理,到9月,东向跨太平洋航线到西海岸的即期运价将保持在3,000美元/TEU,到东海岸的即期运价将保持在3,400美元/TEU。

上海集装箱货运指数显示,7月31日西海岸的即期运价飙升了17.1%,至3167美元/ FEU(最新一期8月7日的数据略有所下滑到3144美元/ FEU),而东海岸的即期运价上涨6.9%,至3495美元/ FEU(Z最新一期的数据略微上涨到3504美元/ FEU)。

美国最大航线货物预测的不确定性很大程度上反映了消费者的购买习惯,由于2019冠状病毒病(COVID-19),消费者的购买的原因使得这样的习惯并没有遵循正常的季节性趋势。

涉及家庭活动的商品,从办公室和学校必需品到庭院家具和运动器材,都卖得很好。然而,服装和其他与季节性事件有关的商品的销售前景,如返校上课需求物品、万圣节和黑色星期五的实体店销售,仍不确定。

据一家美国媒体报道,一家家装零售商的物流经理近日表示,“目前的销售非常强劲,真的非常强劲,这包括室内和露台家具和配件,包括高端和低端的。他预计,家具和家庭用品的进口在旺季仍将保持强劲。”
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整个8月,需求量将保持高位

上述 McElroy 就表示,“不同之处在于,整个货运结构发生了变化。这些都是家庭用品,换句话说,就是诸如一些厨具、电子产品、电脑和周边设备的产品。”他还说,一些进口商预计整个9月份的出口量将保持不变。

多家航运公司的高管也表示,他们乐观地认为,至少到8月份,舱位预订将保持强劲态势。一位不愿透露姓名的跨太平洋航空公司销售副总裁表示,7月份的进口预订量强劲,未来几周的预订量显示,需求也不会下降。不过,他说,从9月开始会发生什么,“就谁都说不准了”。

一些航运公司和货运代理认为,通常从8月到10月的航运高峰期将在9月中旬结束。航运公司赫伯罗特美洲区总裁乌夫奥斯特加德就表示。:“我认为,从根本上讲,我们仍将看到需求方面出现一些疲软。现在的需求几乎处于正常的旺季水平。”

奥斯特加德,“没有任何迹象表明8月不会强劲,9月上旬也会如此,但我预计市场会出现下滑。因为根本的经济前景并不令人鼓舞。

货代顾问Jon Monroe透露道,近日由货代全球物流公司对中国工厂进行的一项调查发现,9月份的订单“喜忧参半”。一些工厂报告称,8月份采购订单的强劲势头延续,而另一些工厂则表示订单有所下降。

“我认为,9月份的订单量将会比8月少。”其表示。

物流供应商DeWell Group首席执行官John Hextall表示,从货主和承运人的反馈来看,到9月份进口将会“相当活跃”。然而,趋势线不会是直线上升的。Hextall表示,8月下半月进口可能会略有减少,同时运费也会略有下降。他说,航运公司本月恢复航次带来的所有额外运力,都将局限于太平洋西南航线到洛杉矶和长滩的港口。
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市场波动性太大!

近日,一家名为乐歌股份的网红董事长在社交平台喊话,呼吁航运公司增派运力,以达到所谓的合理调节运价的目的。

这位网红董事长发布了一份略带“道德绑架”意味的公开呼吁信的方式,期望中远海运集团”以大局观为重”向市场增派更多运力。

站着说话不腰疼,但航运业也有航运的苦衷。

比如,光是疫情下进出口市场剧烈的波动性就让这些运营超大型集装箱船舶的航运公司在运力调配上就遇到了巨大的困难。

货代公司德迅物流负责北美贸易管理的副总裁比尔鲁尼(Bill Rooney),太平洋市场东向航线的波动太大,我们的每周进口量预测因此非常困难。

上述赫伯罗特的Ostergaard也表示,零售商在评估消费者需求时,在亚洲的采购订单前后也经常不一,这使得航运难以在四到五周后规划该行业的运力需求。

他说:“我们面临的挑战是,有些客户是我们一直以来都在支持的,而有些客户的订单在第二季度基本上还是一片空白,现在突然又回来了,希望能补交全部的订单。这给我们带来了一个挑战,因为船舶运力的调配并不能那么灵活。

然而,贸易现在似乎正趋于稳定。鲁尼说,库存与销售的比率正在上升,这表明零售商的库存补充可能已接近尾声。根据美国人口普查局(US Census Bureau)的数据,5月底的库存销售比为1.51,而2019年5月为1.40。此外,传统节日商品的激增似乎不会到来。“我认为今年不会出现传统的旺季,”他说。
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转折点或即将到来!

Flexport全球海运主管奈里尤斯波克斯(Nerijus Poskus)认为,9月底进口将出现短暂增长,此后中国的工厂将在10月的第一周因一年一度的黄金周假期而关闭。Poskus表示,他认为这种“小高峰”不会持续到9月底之后。

不过,在全美零售联合会每月与Hackett Associates一起发布全球港口追踪报告中,全美零售联合会(National Retail Federation)表示,今年的月度预测并没有掩盖这样一个事实:截至11月份,美国的港口进口量将同比下降。这使得零售商在订购传统节日商品时将显得“保守”。

与去年同期相比,全球港口追踪预计,8月进口量将下降13.3%,进口下降了12.3%,9月将下降9.9%,10月将下降12.3%,11月将比去年同期下降0.6%,这表明零售商不预计2020的旺季会和去年一样强烈。

根据IHS Markit旗下的PIERS的数据,今年前六个月,美国从亚洲的进口与2019年同期相比下降了8.7%,同样,根据IHS Markit旗下的GTA另一份数据预测,在2020年,美国从亚洲的进口预计将下降7.6%。
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美国仓库也压力重重

实际上,电子商务、家居装修家具和个人防护装备(PPE)在7月份推动了进口的激增,这已经造成了南加州一些仓库的拥堵,以及由于配送中心难以将产品运送到商店,这些仓库停留时间的延长。

环球快递(Globe Express Services)美洲区总裁大卫贝内特(David Bennett)称,南加州仓库的情况“令人担忧”,因为它们可能导致设备短缺,而这将进一步的影响到海运码头。

不过,Port Logistics Group负责业务发展的副总裁Scott Weiss表示,南加州的配送中心的利用率并不统一,取决于它们所处理的商品类型。他说,处理电子商务和家庭用品的设施正在蓬勃发展,这使得一些仓库正在经历劳动力短缺的状况。然而,那些处理非必需品的仓库往往表现不佳。他说:“这两者之间肯定有一定的区别。”

赫伯罗特方面也表示,随着南加州仓库空间的紧缩,也有客户开始询问通过太平洋西北部和东海岸的替代航线,Ostergaard说。

OL-USA副总裁OL-USA表示,美国东海岸和西海岸的即期运价差在几百美元以内,而芝加哥的全部运价差则在5000美元以上,很少有地方可以成为成本低得有意义的替代方案,”

由于到东海岸的全程水运时间,要比跨太平洋到西海岸多花10天到两周的时间,因此进口激增才刚刚开始到达东海岸的港口。

乔治亚港口管理局执行董事格里夫·林奇(Griff Lynch)表示,今年7月的情况不如2019年7月,但萨凡纳开始经历“为期四周的大量进口”。基于四周的展望,大约有14万个进口集装箱在水上或船舶上预订,而在2020年2月底和3月初同样的展望下,进口集装箱数量为8.5万到9万个。从中转时间来看,港口吞吐量要到8月底或9月初才会出现大幅提振。

弗吉尼亚港务局首席执行官John Reinhart说,同样,诺福克的每艘船舶的装载也在增加,未来三周左右的预订量看起来也很强劲。尽管没有8月以后预订的硬性数据,但Reinhart说到未来的情况,"我感觉比一个月前要好一点。"

一些主要依赖店内销售的小型零售商现在正主动转向电子商务。无船承运人公司公司JUSDA的董事总经理Jack Chang说,这可能会影响未来的货流,并影响这些公司的供应链物流规划。

延伸阅读:

→集运公司大幅闲置运力,是在哄抬运价吗?会遭反垄断调查吗?

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