「明日主题前瞻」订单已排至明年春节前后 集装箱需求量和价格大幅上涨

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集装箱坊 发表于 2021-4-20 18:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
【今日导读】

订单已排至明年春节前后 集装箱需求量和价格大幅上涨;

海外供给能力受损 小家电出口企业开启“爆单”模式;

特斯拉新技术或于年底实现并推出 未来三年复合增速或达139%;

光伏行业进入了需求爆发期 供需紧张推动玻璃价格最高涨幅已达70%;

立讯精密得到苹果AirPods Pro耳机转单 增加排单至2021年1月。

【主题详情】

订单已排至明年春节前后 集装箱需求量和价格大幅上涨

中集集团近日接待调研时表示,集装箱市场近期需求有明显增长,目前公司集装箱订单已排至明年春节前后。财联社记者了解到,从今年8月份开始,集装箱的需求和价格大幅上涨,出现“一箱难求”的情况。

6月至今,伴随疫情控制以及复工复产,进出口金额改善明显,两年来首次连续4个月正增长,且有加速增长态势,主要港口集装箱吞吐量底部反弹。根据海关总署数据,9月份我国集装箱出货量为23万个,同比增加43.75%,较8月份强势反弹。天风证券分析指出,在海外疫情尚未得到有限控制的情况下,集装箱周转速度降低,大量集装箱出口到海外,但短时间内难以回到国内,短期进出口错配进一步加剧供不应求,集装箱有望迎来量价齐升。

A股上市公司中,中远海发全资控股公司上海寰宇拥有全球排名第四的集装箱生产制造能力。集泰股份密封胶产品包括应用于集装箱制造领域的水性密封胶。润邦股份生产的舱口盖主要用于集装箱船、散货船、多用途船等。

海外供给能力受损 小家电出口企业开启“爆单”模式

临近年底,国内小家电的出口企业开启“爆单”模式。有企业表示,今年出口增长超过600%,加湿器等环境健康类别的产品,以及吸尘类的产品都属于增长范围内。所有的订单,整个工厂都是满负荷在运转的。

数据显示,疫情期间居家生活明显提高了家电的使用频率,小家电产品的海外需求明显增长,今年上半年,我国电炒锅、面包机、榨汁机等出口分别增长62.9%、34.7%、12.1%。 万联证券分析指出,受海外新冠疫情持续蔓延影响,海外家电供给能力受损,但市场需求依然不减,家电订单出现明显转移,咖啡机、微波炉、烤箱、面包机等国内厨房小家电出口需求旺盛,预计下半年出现大幅增长。

A股上市公司中,小熊电器创意小家电产品包括厨房小家电、生活小家电及其他小家电,多种细分产品在天猫商城热销品牌榜排名第一。新宝股份是国内小家电出口龙头企业之一,2020年上半年出口收入占比约70%。长虹美菱已基本完成了综合白电的产业布局,覆盖了冰箱柜、洗衣机、空调、厨卫、小家电等全产品线。

特斯拉新技术或于年底实现并推出 未来三年复合增速或达139%

近日特斯拉已向部分客户推出了全自动驾驶测试版软件。若测试成功,马斯克可能会在12月中旬向公众推出功能完备的全自动驾驶软件。特斯拉计划每5到10天更新一次全自动驾驶(FSD)测试版软件。马斯克9月曾表示,自动驾驶系统Autopilot将实现“量子飞跃式”的改进,大约三年后,有信心能制造出一款非常吸引人的,价格为25000美元的全自动驾驶汽车。同时希望每年生产大约2000万辆汽车,但这需要可能1-3年的时间才能实现。

据中汽协测算,今年高级驾驶辅助系统行业增速有望达到22%,市场规模为878亿元。兴业证券表示,今年特斯拉全自动驾驶系统整体选装率预计达25%,主要受北美地区销售的MS、MX、M3、MY选装率显著提升带动,预计2020年-2022年全自动驾驶系统当期收入达4.9、10.8、20.6亿美元,未来三年复合增速139%,驱动整体盈利水平再上新台阶。随着上海工厂特斯拉国产化率的不断提升,国内自动驾驶产业链相关优质企业有望切入特斯拉供应链。

A股上市公司中,德赛西威全球首款基于英伟达Xavier的L3级自动驾驶域控制器IPU03搭载小鹏P7量产,Xavier算力仅次于特斯拉Q2量产的FSD芯片,在全行业量产自动驾驶芯片中排名第二。金固股份参股的苏州智华特有图像传感和智能识别处理技术,其汽车智能安全驾驶系统为东风日产、广汽、长安福特、长城、比亚迪等车厂量产供货,是国内极少数几家进入前装主流汽车厂的智能驾驶公司。

光伏行业进入了需求爆发期 供需紧张推动玻璃价格最高涨幅已达70%

四季度,光伏行业进入了需求爆发期,上游光伏玻璃短缺幅度较大。根据PVinfoLink 10月29日披露的数据显示,现货市场上3.2mm镀膜玻璃已来到每平方米41-48元人民币的价格、2.0mm玻璃也上涨至每平方米35元人民币上下,相比九月每平方米30元/24元人民币的价格,短短两个月间涨价幅度惊人。据统计,近几个月,玻璃价格涨幅已经超过了60-70%。且由于短缺幅度大,预期短期内玻璃的涨价依然未能停歇。

光伏终端装机需求旺盛,供需紧张推动玻璃价格景气。广发证券陈子坤指出,目前光伏玻璃产能2.55万吨/日,供给缺口达到5827吨/日,预计光伏玻璃涨价行情或将持续。上市公司中,南玻A以光伏玻璃入选特斯拉光伏模组指定原材料供应商,8月与与隆基股份签订57亿光伏玻璃合同。金晶科技自主开发的太阳能超白玻璃产品已经通过瑞士奥瑞康公司相关检测,产品品质已经完全达到奥瑞康太阳能300-419质量标准。

立讯精密得到苹果AirPods Pro耳机转单 增加排单至2021年1月

苹果于10月30日发布公告召回部分AirPods Pro耳机。苹果公告称部分此款耳机出现爆裂声或静电噪音以及主动降噪功能无法正常工作等故障。《科创板日报》记者从供应链独家获悉,苹果此举意外令立讯精密得到召回部分耳机转单,产能排期至2021年1月。立讯精密参与AirPods Pro整机组装,同时也是苹果耳机连接器和部分结构件供应商。(记者 周源)
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精彩评论1

y5cxq5az63 发表于 2021-4-20 18:44:22 | 显示全部楼层
冰箱厂今年四时度定单爆涨,求过于供,需要加班加点,开夜班来只管满足市场供给
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