美國人要喝不上奶茶了!這是一個“新短缺時代”嗎?

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集装箱坊 发表于 2021-6-7 22:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
美國人要喝不上奶茶了。珍珠奶茶里的珍珠,主要原材料是木薯粉,美國不生產這個東西,要靠進口。經濟開始復甦之後,之前積壓在運力釋放出來,船只和集裝箱數量爆漲。美國的港口處理不過來,貨卸不過來。

另外,美國還會直接進口珍珠,主要貨源地是中國台灣地區。最近台灣缺水,食品工業的生產受到限制,降低了珍珠的產量。可能未來幾個月,美國人都無法暢享珍珠奶茶的快樂。

最近大家感覺到沒有,好像什麼都缺了。造車和手機缺芯片、日常辦公缺顯卡和硬盤、建築工地缺沙子、東電排核污水缺德。

汽車芯片短缺是個大問題。通用、福特、BBA,都宣布了減產。國內車企也遇到了困難,比如長城、廣汽、上汽、蔚來等。

汽車芯片制造廠工作都是有排期的,有一定滯後性,不是今天下單下禮拜就拿貨。往往這個滯後在半年到一年。去年疫情爆發後,汽車消費下降,車企趕緊減少下單。2020年,全球賣出的汽車7700萬輛,比上一年少了1/7。可是中國市場經濟恢復太快,汽車的需求又快速恢復了。

第二個原因,就是汽車上用的芯片,絕大部分是不那麼高端的。主要集中在16-45納米制程,利潤沒那麼高,所以大廠不喜歡對這類產品擴增產能。以台積電為例,現在主營業務是7納米、5納米規格的晶圓體,而下一步將邁向3納米。汽車芯片的生意他們也做,但業務只佔他們的3%,所以芯片的準備就沒那麼充裕。

一台車可能我們還能等等,反正提車一般也要幾周到幾個月。可是顯卡硬盤直接影響辦公用品這個消耗品,我們前幾天想新配一台電腦,IT部門人員就建議我們過一陣再買,這就讓人有些著急了。

電子消費品,一般來說是相對穩定的,而且越來越便宜的。幾年會有一次缺貨,原因主要是非人力可控的因素,像自然災害或者疫情。這次除了疫情的原因,還有金融方面的原因︰炒幣。近幾年,虛擬資產的價格已經坐上火箭了。傳統金融產品︰股票、期貨、大宗商品等等,已經無法滿足新興資本了。

翻譯翻譯什麼叫掙錢?掙錢就是杠桿幾十倍炒比特幣,或者以太幣。高端一點的玩法是建機房,“挖礦”。最極端的玩法是,杠桿加機房一起上。成了,幾輩子的錢,敗了,幾輩子的債。

虛擬貨幣被推到風口上,還推進了“技術進步”。最早的礦老板用的還是正常電腦,現在用的都是礦機。一台礦機能插上好幾片顯卡,日夜不停地挖。雖然在國內“挖礦”不受法律保護,但還是有很多礦老板鋌而走險。內蒙就是一個“礦廠”較多的地方,因為電費便宜。

不過,內蒙目前正在全面清理、關停虛擬貨幣挖礦項目,人為促成物理意義上的“礦難”。這也不難理解,光靠比特幣或者以太坊的跌幅,是根本不足以造成礦難的。跌個一兩萬美元,只會讓上星期入場的韭菜上天台,但威脅不到礦老板。

所以我們應當支持國家的行動,礦機這種電子垃圾除了挖點幣外,毫無實際價值。它不生產任何商品,卻空耗著電網的資源,碳排放量還極高。一台礦機運轉一天的電,夠一個家庭用上一個月。

金融產品應該回歸本質,去好好服務實體產業。像這種投機的、近似賭博的產品,能少一個是一個。況且現在有很多人,是真的需要高端顯卡的,不能因為“挖礦”影響正常需求。

近兩年虛擬貨幣越來越高,也與疫情有關系。之前美聯儲幾波大印錢,低情商︰美國政府再增赤字2萬億美元。高情商︰美國又發起2萬億美元的大規模紓困計劃。

這錢這麼多,總得有個去處。實體經濟的投資回報率不高,那麼也只能是金融資產了。虛擬貨幣匿名、而且炒起來很方便,所以自然會受到青睞。不過,這也進一步加速了美國經濟的脫實向虛,財富正快速向富人手中聚集。如此看來,下一次經濟危機,只會來的更凶猛。

我們還是從更高的視角來看現在短缺的問題。中國是加入全球化很積極的,也從中受益了很多,而且我們會更大力度地加入全球化。對于全球化,以前好像不太提,這次我們深刻地認識到了︰就是全球化的脆弱性。

前一段時間的“新疆棉花”事件,也和全球化有關。我注意到有一位學者,提出了商人秩序,還說,商人秩序比主權國家更古老。意思就是BCI這樣的NGO,是商人秩序的一部分,承擔著制定商業秩序的功能。是一個更“超然”的標準,與政治無關,僅僅是個市場效應。

這話就很有意思了。首先,一個行業標準組織,背後要有支撐他運作的資金,像BCI,背後直接就是美國國際開發署;第二,BCI向企業收取會員費,行業巨頭都在主動跟進。如果有人想脫離這個組織,那你就不能供貨,接不到行業大單,等于間接被逐出行業。這些問題,這位學者考慮過嗎?

西方仗著自己的先發優勢,用行業標準卡後發國家的脖子,這種事情發生的還少嗎?到底有沒有完全超然于主權國家之上的商業秩序,美國和西方國家已經給出了答案。瓦森納協定難道不就是最好的例子嗎?近幾年美國針對華為不就是好例子嗎?

“美國優先”,制造出了一個全球化的“邊界”,或者說一堵新的“牆”。這堵牆會長成什麼樣子,會持續多久,還會不會更廣、更高,我們現在還看得還很模糊。不過各國有一點是比較清晰的,必須照顧好自己的利益,不能過分依賴別國,哪怕是全球化的首席推動者。

這種準備的成本有多高,代價有多少,現在也同樣不很清楚。在這個世界上,能有這種自覺意識的國家可能很多,但有能力改變游戲規則的並不多。很幸運的是,中國有這個能力。

說到這個能力問題,最後我還是想說一說台積電。之前網上一直說,解放台灣島,活捉林志玲。現在說,解放台灣島,控制台積電。我的意思不是說林志玲老了,當然確定也是老了,這也是規律。我的意思是,為什麼會有這種轉向?為什麼大陸民眾對台灣第一印象的定位,從一個娛樂人物,轉向了一家企業?

根本原因還是幾年來國際政治環境的變化。全球都發現,以前美國政客在台上叫一叫,不太會影響真實生產,供應還是正常的。可是現在不一樣了,真的有可能阻止一個國家的工業進步,真的讓一個國家非常難受。

祖國必須統一,也必然統一。有了這個前提,我們不妨設想一下台積電的未來。回歸之後,台積電不再是一個地方企業,而是有了類似央企地位的民營企業,而且中國獨此一家。與各個上下游的企業都會進一步融合。對全球來說,生產會更穩定;對企業來說,也會有更好的扶持政策,可以在大陸更多地建廠;去年台積電就已經宣布在美國亞利桑那州建廠,預計2024年投產。這是美國商務部、國防部等多個部門與台積電多年協商的結果。就像特朗普一直強調的︰我們不能把供應鏈外包給他國。

美國在積極運作台積電在美國建廠,把流失的供應鏈能力再搬回來,這也給了我們很好的啟發。所以對于台積電,我們盡可以大膽地想象,讓中國的芯片制造的短板,好好地補齊。我也相信,很多人都已經設想過這個未來了。

各位如果有什麼好的暢想,也可以在這條視頻的彈幕和評論里討論。我的節目固定是在每周四晚上,和每周日上午更新。我的個人號,B站、微博、微信公眾號,都是肝帝董佳寧。如果你喜歡這期視頻,歡迎大家多多轉發。我們下期再見。

               
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